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        深圳市青马设计制作有限公司 _深圳能源团体股份公司[gōngsī]:19深能Y1:深圳能源团体股份公司[gōngsī]2019年面向及格投资。者果真刊
        作者: 深圳市青马设计制作有限公司  发布日期:2019-08-29 阅读:8130

        深圳能源团体股份公司[gōngsī]:19深能Y1:深圳能源团体股份公司[gōngsī]2019年面向及格投资。者果真刊行可续期公司[gōngsī]债券(期)刊行告示(更新后)

        时间:2019年08月23日 23:01:52 中财网

        原问题:深圳能源团体股份公司[gōngsī]:19深能Y1:深圳能源团体股份公司[gōngsī]2019年面向及格投资。者果真刊行可续期公司[gōngsī]债券(期)刊行告示(更新后)
        深圳能源团体股份公司[gōngsī]


        2019年面向及格投资。者果真刊行可续期公司[gōngsī]债券



        期)


        刊行告示








        刊行人





        C:\Users\Tinymao\AppData\Local\Temp\WeChat Files\488235237434291960.png

        住所:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦。北塔楼9
        层、29-31层、34-41层)









        主承销商、债券受托治理人





        (上海市广东路
        689号)








        签订日期:
        2019年
        8月
        23日



        刊行人及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,对告示的虚伪
        纪录、误导性或者漏掉负责任。






        事项[shìxiàng]提醒


        1、
        深圳能源团体股份公司[gōngsī]
        (简称

        刊行人




        公司[gōngsī]


        )已于
        2018

        11月
        5日得到证券监视治理委员。会
        证监允许【
        2018】
        1786号文批准果真
        刊行面值不高出
        60亿元的
        可续期
        公司[gōngsī]债券(简称

        本次债券







        深圳能源团体股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行可续期公司[gōngsī]债
        券(期)
        (债券简称“
        18深能
        Y1”)于
        2018年
        12月
        3日刊行完毕。,刊行规

        30亿元。

        深圳能源团体股份公司[gōngsī]
        2019年面向及格投资。者果真刊行可续期
        公司[gōngsī]债券(期)
        为二期刊行(
        简称



        债券


        ),打算
        刊行债券


        不高出
        30亿元
        (含
        30亿元)
        ,部门自
        证券监视治理委员。会
        批准刊行
        之日起二十四个月内刊行完毕。。



        2、本期债券简称
        “19深能
        Y1”,债券代码[dàimǎ]为
        “112960.SZ”。

        本期债券刊行
        为不高出人民[rénmín]币
        30亿元(含
        30亿元)
        ,本期债券每张面值为
        100元,刊行数目
        为不高出
        3,000万张
        (含
        3,000万张)
        ,刊行价钱为人[wéirén]民币
        100元
        /张。



        3、按照《公司[gōngsī]债券刊行与买卖治理举措》

        划定,本期债券仅面向及格
        投资。者刊行,民众投资。者不得介入刊行认购。本期债券上市[shàngshì]后将被尝试。投资。者适
        当性治理,仅限及格投资。者介入买卖,民众投资。者认购或买入的买卖活动。



        4、
        经中诚信证券评估公司[gōngsī]评定,刊行人本期债券评级为
        AAA,主体[zhǔtǐ]评
        级为
        AAA,本期债券刊行上市[shàngshì]前,公司[gōngsī]一期末净资产为
        3,008,164.82万元
        (遏制
        2019年
        6月
        30日归并报表。中股东权益),归并口径资产欠债率为
        66.52%,母公司[gōngsī]口径资产欠债率为
        60.41%;刊行人三个管帐[kuàijì]实现。的年
        均可分派利润[lìrùn]为
        92,902.84万元(
        2016年、
        2017年及
        2018年归并报表。中归属于。
        母公司[gōngsī]股东的净利润[lìrùn]值),预计于本期债券一年利钱的
        1.5倍。

        刊行人

        本期发
        行前的财政指标[zhǐbiāo]切合划定。



        5、
        本期发
        行竣过后,公司[gōngsī]将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券上市[shàngshì]交
        易的申请。本期债券切合在深圳证券买卖所集中竞价体系和协议买卖平台。同
        时买卖(简称
        “挂牌
        ”)的上市[shàngshì]前提。但本期债券上市[shàngshì]前,公司[gōngsī]财政状况、



        谋划业绩[yèjì]、现金流和名誉[xìnyòng]评级等景象。泛起变化,公司[gōngsī]无法包管[bǎozhèng]本期债券
        挂牌的上市[shàngshì]申请能够得到深圳证券买卖所赞成,若届时本期债券无法举行双
        边挂牌上市[shàngshì],投资。者有权选择将本期债券回售予本公司[gōngsī]。因公司[gōngsī]谋划与收益等情
        况变化引致的投资。风险和性风险,由债券投资。者肩负,本期债券不能在
        除深圳证券买卖所的买卖场合上市[shàngshì]。



        6、
        债券限期
        :本期债券
        限期为
        3年,以每
        3个计息为
        1个周期,
        在每个周期末,刊行人有权选择将本

        债券限期延伸
        1个周期(即延伸
        3年),
        或选择在该周期末到期[dàoqī]全额兑付本

        债券。



        7、
        刊行人续期选择权:
        本期债券以每
        3个计息为
        1个周期,在每个周
        期末,刊行人有权选
        择将本期债券限期延伸
        1个周期(即延伸
        3年),或选择在
        该周期末到期[dàoqī]全额兑付本期债券。刊行人应至少于续期选择权行权付息日前
        30个
        买卖
        日,在媒体上登载[kāndēng]续期选择权行使告示




        8、
        递延付出利钱权:本

        债券附设刊行人递延付出利钱权,除非产生
        付息变乱,在本

        债券的每个付息日,刊行人可选择将当期利钱以及凭据本
        条款已经递延的全部利钱及其孳息推迟至下一个付息日付出,且不受到递延
        付出利钱次数的限定;前述利钱递延不属于。刊行人未能凭据约定足额付出利钱的
        活动。



        如刊行人决策递延付出
        利钱的,应在付息日前
        10个
        买卖
        日披露。《递延付出
        利钱告示》。递延付出的金额将凭据当期执行。的利率[lìlǜ]谋略复息。在下个利钱付出
        日,若刊行人继承选择延后付出,则递延付出的金额发生的复息将参加已经
        递延的全部利钱及其孳息中继承谋略利钱。



        9、
        刊行人赎回选择权:



        1)刊行人因税务政策变动举行赎回


        刊行人因为法令律例的改变或批改[xiūzhèng],法令律例表白的改变或批改[xiūzhèng]而
        不得不为本

        债券的存续付出分外税费,且刊行人在采用的审计。方法后仍旧
        不能制止该税款缴纳或补缴责任的时刻,刊行人有权对本

        债券举行赎回。



        刊行人若因原因举行赎回,则在公布赎回告示时必要提供文件:


        1)由刊行人总司理及财政卖力人签字的说明,该说明需分析刊行人不
        可制止的税款缴纳或补缴条例;



        2)由管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所或法令参谋提供的关于刊行人因法令律例的改变而缴纳
        或补缴税款的意见。书,并说明变动开始。的日期。



        刊行人有权在法令律例,法令律例表白变动后的首个付息日行使赎
        回权。刊行人假如举行赎回,必需在该赎
        回之日(即法令律例、法令法
        规表白变动后的首个付息日)前
        20个买卖日告示(法令律例、法令法
        规表白变动日距付息日少于
        20个买卖日的景象。除外,但刊行人应举行
        告示)。赎回方案一旦告示打消。




        2)刊行人因管帐[kuàijì]准则变动举行赎回


        按照《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则第
        22号
        ——金融对象确认和计量》(财务部令第
        33号)、
        按照《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则第
        37号
        ——金融对象列报》(财会
        [2014]23号)

        《关于印发
        的通知》(财会
        [2014]13号)

        《关于印发
        的通知》(财会
        [2019]2号)
        ,刊行人
        将本

        债券计入权益。若将来因企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则变动或法令律例改变或批改[xiūzhèng],
        影响。刊行人在归并财政报表。中将本次债券计入权益时,刊行人有权对本

        债券进
        行赎回。



        刊行人若因原因举行赎回,则在公布赎回告示时必要提供文件:


        1)由刊行人总司理及财政卖力人签字的说明,该说明需分析刊行人切合提
        前赎回前提;


        2)由管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所出具[chūjù]的对付管帐[kuàijì]准则改变而影响。公司[gōngsī]管帐[kuàijì]条例的情
        况说明,并说明变动开始。的日期。



        刊行人有权在该管帐[kuàijì]政策变动尝试。日的末行使赎回权。刊行人假如
        举行
        赎回,必需在该赎回之日前
        20个买卖日告示(管帐[kuàijì]政策变动尝试。
        日距末少于
        20个买卖日的景象。除外,但刊行人应举行告示)。赎回方案
        一旦告示打消。



        刊行人将以票面面值加当期利钱及递延付出的利钱及其孳息(若有)向投资。
        者赎回本

        债券。赎回的付出方法与本

        债券到期[dàoqī]本息付出沟通,将凭据本

        债券挂号机构的划定债券持有[chíyǒu]人名单,凭据债券挂号机构的划定
        打点。若刊行人不可使赎回选择权,则本

        债券将继承存续。



        除了两种景象。,刊行人没有权力也没有赎回本

        债券。




        10、
        担保[dānbǎo]景象。

        本期债券

        担保[dānbǎo]




        11、本期债券的询价区间为
        3.50%-4.90%,刊行人和主承销商将于
        2019年
        8

        26日(
        T-1日)向网下机构投资。者利率[lìlǜ]询价,并按照利率[lìlǜ]询价景象。本期债
        券的票面利率[lìlǜ]。刊行人和主承销商将于
        2019年
        8月
        27日(
        T日)在深圳

        易所网站(
        )及巨潮资讯网(
        )上告示
        本期债券的票面利率[lìlǜ],敬请投资。者存眷[guānzhù]。



        12、本期债券刊行采用网向及格投资。者询价配售的方法刊行。网下申购
        由刊行人与主承销商按照簿记建档景象。举行债券配售。配售原则请详见本公
        告之
        “三、网下刊行
        ”之
        “(六)配售
        ”。刊行部署将按照深圳买卖所的规
        定举行。



        13、网下刊行工具。为拥有[yōngyǒu]证券挂号结算责任公司[gōngsī]深圳分公司[gōngsī]开立的
        及格
        A股证券账户的及格投资。者。投资。者通过向簿记治理人提交《网下利率[lìlǜ]询
        价及申购申请表》的方法介入网下询价申购。及格投资。者网下最低申购单元为
        10,000手(
        1,000万元),高出
        10,000手的必需是
        1,000手(
        100万元)的整数倍,
        簿记治理人尚有划定的除外。



        14、投资。者不得使用他人账户或资金账户举行认购,也不得违规融资或
        替换违规融资认购。投资。者认购本期债券应遵守法令律例和证券监视管
        理委员。会的划定,并肩负响应的法令责任。



        15、敬请投资。者留神本期公司[gōngsī]债券的刊行方法、刊行工具。、刊行数目、刊行
        时间、认购举措、认购法式、认购价钱和认购资金缴纳等划定。



        16、本公司[gōngsī]的主体[zhǔtǐ]名誉[xìnyòng]品级和本期债券名誉[xìnyòng]品级皆为
        AAA级,切合举行质
        押式回购置卖的前提,折算率等事宜[shìyí]将按挂号机构的划定执行。。



        17、刊行
        厚交所上市[shàngshì]公司[gōngsī](股票代码[dàimǎ]:
        000027),遏制本告示出具[chūjù]日,发
        行人股票处于流畅状态,不存在。因业绩[yèjì]下滑或违法违规而影响。本期
        债券刊行及上市[shàngshì]前提的事项[shìxiàng]。



        18、本告示仅对本期债券刊行的事项[shìxiàng]举行说明,不组成针对本期债券的
        投资。发起。投资。者欲具体了解本期债券景象。,请阅读《
        深圳能源团体股
        份公司[gōngsī]
        2019年面向及格投资。者果真刊行可续期公司[gōngsī]债券(期)召募说
        明书

        。与
        本期发
        行的资料,投资。者亦可登岸深圳证券买卖所网站




        )及巨潮资讯网(
        )查询。



        19、本期刊行的事宜[shìyí],刊行人和主承销商将视必要在深圳证券交
        易所网站()上实舒示,敬请投资。者存眷[guānzhù]。


        20、如遇市场。变化,经刊行人与主承销商,全部投资。人协商后取
        消本期债券刊行。




        释义


        除非出格提醒,本告示的词语寄义如下:


        刊行人、公司[gōngsī]、本公司[gōngsī]、
        深圳能源





        深圳能源团体股份公司[gōngsī]


        主承销商
        /簿记治理人
        /
        债券受托治理人
        /海通
        证券





        海通证券股份公司[gōngsī]


        本期债券





        本期刊行为不高出人民[rénmín]币
        30亿元的深圳能源
        团体股份公司[gōngsī]
        2019年面向及格投资。者果真发
        行可续期公司[gōngsī]债券(期)


        本期
        刊行





        本期债券的果真刊行


        本次债券





        本次刊行不高出人民[rénmín]币
        60亿元的深圳能源集
        团股份公司[gōngsī]
        2018年面向及格投资。者果真刊行
        可续期公司[gōngsī]债券


        证监会





        证券监视治理委员。会


        厚交所





        深圳证券买卖所


        证券挂号机构、证
        券挂号公司[gōngsī]深圳分公






        证券挂号结算责任公司[gōngsī]深圳分公司[gōngsī]


        承销团





        由主承销商为承销
        本期发
        行而组织的承销机构的
        总称


        召募说明书





        刊行人按照法令律例为刊行本期债券而建造[zhìzuò]
        的《深圳能源团体股份公司[gōngsī]2019年面向及格
        投资。者果真刊行可续期公司[gōngsī]债券(期)召募说
        明书》

        《治理举措》





        《公司[gōngsī]债券刊行与买卖治理举措》








        人民[rénmín]币元


        及格投资。者





        在挂号公司[gōngsī]开立证券账户且切合《公司[gōngsī]债券刊行
        与买卖治理举措》及法令律例划定的及格投
        资者


        《网下利率[lìlǜ]询价及认
        购申请表》





        深圳能源团体股份公司[gōngsī]
        2019年面向及格投
        资者果真刊行可续期公司[gōngsī]债券(期)
        网下利率[lìlǜ]
        询价及认购申请表》


        簿记建档




        刊行人与主承销商本期债券的利率[lìlǜ]询价区间
        后,投资。者向簿记治理人发出申购订单,簿记
        治理人卖力记载申购订单,由刊行人与主承
        销商按照申购景象。本期债券的刊行
        及刊行利率[lìlǜ]的进程

        计息




        本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息
        日的前一个天然日止

        付息款子




        本期债券存续期内用于付出本期债券每个计息年
        度利钱的款子




        节沐日或苏息[xiūxī]日




        中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]节沐日或苏息[xiūxī]日(不包罗香
        港出格行政区、澳门出格行政区和台湾区域
        节沐日或苏息[xiūxī]日)

        事情日




        中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]银行对公营业日(不包括法
        定节沐日或苏息[xiūxī]日)

        买卖日




        深圳证券买卖所的营业日










        一、本期刊行景象。


        1、刊行主体[zhǔtǐ]:深圳能源团体股份公司[gōngsī]。


        2、债券全称:深圳能源团体股份公司[gōngsī]2019年面向及格投资。者果真刊行
        可续期公司[gōngsī]债券(期),简称:“19深能Y1”。


        3、刊行:本期债券刊行为不高出30亿元(含30亿元)。


        4、票面金额及刊行价钱:本期债券票面金额为100元,按面值平价刊行。


        5、债券限期及品种:本期债券限期为
        3年,以每
        3个计息为
        1个
        周期,在每个周期末,刊行人有权选择将本品种债券限期延伸
        1个周期(即延伸
        3年),或选择在该周期末到期[dàoqī]全额兑付本品种债券




        6、
        刊行人续期选择权:
        本期债券以每
        3个计息为
        1个周期,在每个周
        期末,刊行人有权选择将本期债券限期延伸
        1个周期(即延伸
        3年),或选择在
        该周期末到期[dàoqī]全额兑付本期债券。刊行人应至少于续期选择权行权付息日前
        30个
        买卖
        日,在媒体上登载[kāndēng]续期选择权行使告示




        7、
        递延付出利钱权:
        本期债券附设刊行人递延付出利钱权,除非产生
        付息变乱,在本期债券的每个付息日,刊行人可选择将当期利钱以及凭据本
        条款已经递延的全部利钱及其孳息推迟至下一个付息日付出,且不受到递延
        付出利钱次数的限定;前述利钱递延不属于。刊行人未能凭据约定足额付出利钱的
        活动。



        如刊行人决策递延付出利钱的,应在付息日前
        10个
        买卖
        日披露。《递延付出
        利钱告示》。递延付出的金额将凭据当期执行。的利率[lìlǜ]谋略复息。在下个利钱付出
        日,若刊行人继承选择延后付出,则递延付出的金额发生的复息将参加已经
        递延的全部利钱及其孳息
        中继承谋略利钱




        8、
        付息变乱及利钱递延下的限定事项[shìxiàng]:



        1)付息变乱:付息日前
        12个月内,产生变乱的,刊行人不得递
        延当期利钱以及凭据约定已经递延的全部利钱及其孳息:
        1)向平凡股股东分红;
        2)削减注册资本。




        2)利钱递延下的限定事项[shìxiàng]:若刊行人选择行使延期付出利钱权,则在延
        期付出利钱及其孳息未偿付完毕。之前[zhīqián],刊行人不得有活动:
        1)向平凡股股
        东分红;
        2)削减注册资本。




        9、管帐[kuàijì]处置:
        本期债券配置续期选择权和递延付出利钱权,按照《企业[qǐyè]会
        计准则第
        22号
        ——
        金融对象确认和计量》(财务部令第
        33号)、按照《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]
        准则第
        37号
        ——
        金融对象列报》(财会
        [2014]23号)

        《关于印发
        的通知》(财会
        [2014]13号)

        《关于印发

        的通知》(财会
        [2019]2号)
        ,刊行人拟将本期债券分
        类为权益对象。



        刊行人审计。机构安永华明管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)已就本次债券计入
        权益事项[shìxiàng]出具[chūjù]专项意见。书,以为本次债券计入权益的管帐[kuàijì]处置原则切合企业[qǐyè]管帐[kuàijì]
        准则及划定




        10、刊行人赎回选择权:

        (1)刊行人因税务政策变动举行赎回

        刊行人因为法令律例的改变或批改[xiūzhèng],法令律例表白的改变或批改[xiūzhèng]而
        不得不为本期债券的存续付出分外税费,且刊行人在采用的审计。方法后仍旧
        不能制止该税款缴纳或补缴责任的时刻,刊行人有权对本期债券举行赎回。


        刊行人若因原因举行赎回,则在公布赎回告示时必要提供文件:

        1)由刊行人总司理及财政卖力人签字的说明,该说明需分析刊行人不
        可制止的税款缴纳或补缴条例;

        2)由管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所或法令参谋提供的关于刊行人因法令律例的改变而缴纳
        或补缴税款的意见。书,并说明变动开始。的日期。


        刊行人有权在法令律例,法令律例表白变动后的首个付息日行使赎
        回权。刊行人假如举行赎回,必需在该赎回之日(即法令律例、法令法
        规表白变动后的首个付息日)前20个买卖日告示(法令律例、法令法
        规表白变动日距付息日少于20个买卖日的景象。除外,但刊行人应举行
        告示)。赎回方案一旦告示打消。


        (2)刊行人因管帐[kuàijì]准则变动举行赎回

        按照《关于印发的通知》(财会[2019]2号)、
        《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则第22号——金融对象确认和计量》(财务部令第33号)、按照
        《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则第37号——金融对象列报》(财会[2014]23号)和《关于印发
        的通知》(财会[2014]13号),


        刊行人将本期债券计入权益。若将来因企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则变动或法令律例改变或
        批改[xiūzhèng],影响。刊行人在归并财政报表。中将本次债券计入权益时,刊行人有权对本期
        债券举行赎回。


        刊行人若因原因举行赎回,则在公布赎回告示时必要提供文件:

        1)由刊行人总司理及财政卖力人签字的说明,该说明需分析刊行人切合提
        前赎回前提;

        2)由管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所出具[chūjù]的对付管帐[kuàijì]准则改变而影响。公司[gōngsī]管帐[kuàijì]条例的情
        况说明,并说明变动开始。的日期。


        刊行人有权在该管帐[kuàijì]政策变动尝试。日的末行使赎回权。刊行人假如
        举行赎回,必需在该赎回之日前20个买卖日告示(管帐[kuàijì]政策变动尝试。
        日距末少于20个买卖日的景象。除外,但刊行人应举行告示)。赎回方
        案一旦告示打消。


        刊行人将以票面面值加当期利钱及递延付出的利钱及其孳息(若有)向投资。
        者赎回本期债券。赎回的付出方法与本期债券到期[dàoqī]本息付出沟通,将凭据本
        期债券挂号机构的划定债券持有[chíyǒu]人名单,凭据债券挂号机构的划定
        打点。若刊行人不可使赎回选择权,则本期债券将继承存续。


        除了两种景象。,刊行人没有权力也没有赎回本期债券。


        11、债券情势。:实名制记账式公司[gōngsī]债券。投资。者认购的本期债券在证券挂号
        机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行竣过后,债券持有[chíyǒu]人可凭据主
        管机构的划定举行债券的转让、质押等操作。


        12、债券利率[lìlǜ]及方法:本期债券接纳巩固利率[lìlǜ]情势。,单利按年计息,不
        计复利。若有递延,则每笔递延利钱在递延时代按当期票面利率[lìlǜ]累计计息。


        首个周期的票面利率[lìlǜ]将由刊行人与主承销商按照网下向及格投资。者的簿记
        建档后果在预设区间局限内协商,在首个周期内巩固稳固,后来每个周期重
        置一次。


        首个周期的票面利率[lìlǜ]为基准利率[lìlǜ]加上利差,后续周期的票面利率[lìlǜ]调
        整为当期基准利率[lìlǜ]加上利差再加300个基点。利差为首[wéishǒu]个周期的票面利
        率减去基准利率[lìlǜ]。假如将来因及政策变化等身分影响。导致。当期基准


        利率[lìlǜ]在利率[lìlǜ]重置日得,当期基准利率[lìlǜ]相沿利率[lìlǜ]重置日之前[zhīqián]一期基准利率[lìlǜ]。


        基准利率[lìlǜ]简直定方法:基准利率[lìlǜ]为簿记建档日前250个买卖日债券
        信息[xìnxī]网()(或国债挂号结算责任公司[gōngsī]承认的其
        他网站)宣布。的中债银行间巩固利率[lìlǜ]国债收益率中,待偿期为与重订价周期
        划一限期的国债收益率算术值(四舍五入谋略到0.01%);后续周期的当期
        基准利率[lìlǜ]为票面利率[lìlǜ]重置日前250个买卖日债券信息[xìnxī]网
        ()(或国债挂号结算责任公司[gōngsī]承认的网站)
        宣布。的中债银行间巩固利率[lìlǜ]国债收益率中,待偿期为与重订价周期划一限期
        的国债收益率算术值(四舍五入谋略到0.01%)。



        13、还本付息方法:在刊行人不可使递延付出利钱权的景象。下,每年付息一
        次,到期[dàoqī]一次还本,一期利钱随本金的兑付一起付出。


        14、起息日:2019年8月29日。


        15、利钱挂号日:本期债券利钱挂号日凭据债券挂号机构的划定打点。


        在利钱挂号日当日。收市后挂号在册的本期债券持有[chíyǒu]人,均有权就本期债券得到该
        利钱挂号日所在。计息的利钱。


        16、付息日:在不可使递延利钱付出选择权的景象。下,本期债券的付息日为
        每年的8月29日,如遇及当局节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的第1
        个买卖日;顺延时代付息款子不另计利钱。


        17、兑付挂号日:本期债券兑付挂号日凭据债券挂号机构的划定打点。


        在兑付挂号日当日。收市后挂号在册的本期债券持有[chíyǒu]人,均有权得到本期债券的本
        金及一个计息的利钱。


        18、兑付日:若在本期债券的某一续期选择权行权,刊行人选择全额兑
        付本期债券,则该计息的付息日即为本期债券的兑付日(如遇节沐日或
        苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的第1个买卖日,顺延时代兑付款[fùkuǎn]项不另计利钱)。


        19、担保[dānbǎo]景象。:本期债券为无担保[dānbǎo]债券。


        20、名誉[xìnyòng]级别及资信评级机构:按照中诚信证券评估公司[gōngsī]出具[chūjù]的《深圳
        能源团体股份公司[gōngsī]2019年面向及格投资。者果真刊行可续期公司[gōngsī]债券(
        期)名誉[xìnyòng]评级告诉》,刊行人的主体[zhǔtǐ]名誉[xìnyòng]品级为AAA,本期债券名誉[xìnyòng]品级为AAA。



        在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司[gōngsī]主体[zhǔtǐ]名誉[xìnyòng]品级和本期债券信
        用品级举行一次跟踪评级。


        21、主承销商、债券受托治理人:海通证券股份公司[gōngsī]。


        22、刊行工具。:持有[chíyǒu]证券挂号结算责任公司[gōngsī]深圳分公司[gōngsī]A股证券
        账户的及格投资。者(法令、律例克制购置者除外)。


        23、刊行方法:本期债券面向切合《治理举措》划定并拥有[yōngyǒu]证券挂号结
        算责任公司[gōngsī]深圳分公司[gōngsī]A股证券账户的及格投资。者(法令、律例克制购置
        者除外)果真刊行,采用簿记建档刊行方法,由刊行人与主承销商按照簿记建档
        后果举行债券配售。


        24、承销方法:本期债券由主承销商组织承销团采用余额包销的方法承销。


        25、召募资金用途:本期债券召募的资金拟用于送还公司[gōngsī]债务和增补营运资
        金。


        26、召募资金专户银行及专项偿债账户银行:农业[nóngyè]银行股份公司[gōngsī]深

        市分




        27、拟上市[shàngshì]地:深圳证券买卖所。


        28、质押式回购部署:刊行人主体[zhǔtǐ]历久名誉[xìnyòng]品级为AAA级,本期债券的信
        用品级为AAA级,本期债券切合举行质押式回购置卖的前提,折算率
        等事宜[shìyí]按证券挂号结算责任公司[gōngsī]的划定执行。。


        29、上市[shàngshì]部署:刊行竣过后,公司[gōngsī]将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债
        券上市[shàngshì]买卖的申请。本期债券切合在深圳证券买卖所集中竞价体系和协议交
        易平台。买卖(简称“挂牌”)的上市[shàngshì]前提。但本期债券上市[shàngshì]前,公司[gōngsī]
        财政状况、谋划业绩[yèjì]、现金流和名誉[xìnyòng]评级等景象。泛起变化,公司[gōngsī]无法保
        证本期债券挂牌的上市[shàngshì]申请能够得到深圳证券
        买卖所赞成,若届时本期债券
        无法举行挂牌上市[shàngshì],投资。者有权选择将本期债券回售予本公司[gōngsī]。因公司[gōngsī]谋划
        与收益等景象。变化引致的投资。风险和性风险,由债券投资。者肩负,本期
        债券不能在除深圳证券买卖所的买卖场合上市[shàngshì]



        30、税务提醒:按照国度税收法令、律例的划定,投资。者投资。本期债券
        所应缴纳的税款由投资。者肩负。


        31、与本期债券刊行的时间部署:


        日期


        刊行部署


        T-2日



        2019年
        8月
        23日)


        登载[kāndēng]召募说明书及其择要、刊行告示和评级告诉


        T-1日



        2019年
        8月
        26日)


        网下询价(簿记)


        票面利率[lìlǜ]


        T日



        2019年
        8月
        27日)


        告示票面利率[lìlǜ]


        网下认购起始日


        T+2日



        2019年
        8月
        29日)


        网下认购截至日


        网下机构投资。者于当日。
        15:
        00之前[zhīqián]将认购款划至
        主承销商收款账户


        T+3日



        2019年
        8月
        30日)


        刊行后果告示日




        注:日期为买卖日。如遇突发变乱影响。刊行,刊行人和主承销商将公
        告,修改[xiūgǎi]刊行日程。




        、网下向机构投资。者利率[lìlǜ]询价


        (一)及格投资。者


        本期网下利率[lìlǜ]询价的工具。为持有[chíyǒu]证券挂号结算责任公司[gōngsī]深圳分公

        A股证券账户且切合《公司[gōngsī]债券刊行与买卖治理举措》及法令律例划定
        的及格投资。者(法令、律例克制购置者除外)。及格投资。者的申购资金来历必需
        切合国度划定。



        (二)利率[lìlǜ]询价预设时代及票面利率[lìlǜ]方式


        本期债券的票面利率[lìlǜ]预设区间为
        3.50%-4.90%,的票面利率[lìlǜ]将按照簿记
        建档后果。



        (三)询价时间


        本期债券网下利率[lìlǜ]询价的时间为
        2019年
        8月
        26日(
        T-1日),介入询价的
        投资。者必需在
        2019年
        8月
        26日(
        T-1日)
        13:00-16:00将《
        深圳能源团体股份有
        限公司[gōngsī]
        2019年面向及格投资。者果真刊行可续期公司[gōngsī]债券(期)
        网下利率[lìlǜ]询
        价及认购申请表》(简称

        《网下利率[lìlǜ]询价及认购申请表》


        )(见附件)传
        真至主承销商处。



        (四)询价举措


        1、填制
        《网下利率[lìlǜ]询价及认购申请表》


        拟介入网下询价的机构投资。者从刊行告示所列示的网站下载[xiàzài]《网下利率[lìlǜ]
        询价及认购申请表》,并按要求填写。




        填写《网下利率[lìlǜ]询价及认购申请表》应留神:



        1)应在刊行告示所的利率[lìlǜ]询价区间内填写询价利率[lìlǜ];



        2)每一份《网下利率[lìlǜ]询价及申购申请表》最多可填写
        5个询价利率[lìlǜ],询
        价利率[lìlǜ]可不持续;



        3)填写询价利率[lìlǜ]时准确到
        0.01%;



        4)询价利率[lìlǜ]应由低到高、按填写;



        5)每个询价利率[lìlǜ]上的申购总金额不得少于
        1,000万元(含
        1,000万元),
        并为
        100万元
        (1,000手,
        10,000张
        )的整数倍;



        6)每一询价利率[lìlǜ]的认购金额为申购金额,即在该利率[lìlǜ]标位上,
        投资。者的新增认购需求(见本告示填表说明第
        7条之填写示例);


        2、提交


        介入利率[lìlǜ]询价的机构投资。者应在
        2019年
        8月
        26日(
        T-1日)
        13:00-16:00,
        将文件传真[chuánzhēn]至主承销商处,并电话确认:



        1)填妥
        并加盖
        印章
        的《网下利率[lìlǜ]询价及认购申请表》;



        2)
        加盖章章
        的风险见告书(见附件二)


        主承销商有权按照询价景象。要求投资。者提供天资证明文件。



        投资。者填写的《网下利率[lìlǜ]询价及认购申请表》一旦传真[chuánzhēn]至主承销商(簿记管
        理人)处,即组成投资。者发出的、对投资。者具有[jùyǒu]法令束缚力的要约。投资。者如需
        对已提交至主承销
        商(簿记治理人)处的《网下利率[lìlǜ]询价及认购申请表》举行修
        改的,须征得主承销商(簿记治理人)的赞成,方可举行修改[xiūgǎi]并在划定的时间内
        提交修改[xiūgǎi]后的《网下利率[lìlǜ]询价及认购申请表》。



        传真[chuánzhēn]:
        021-23212013、
        021-63462758


        接洽电话:
        021-23154245


        刊行人和主承销商将按照网下询价的后果在预设的利率[lìlǜ]区间内本期债
        券的票面利率[lìlǜ],并将于
        2019年
        8月
        27日(
        T日)在深圳证券买卖所网站

        )及巨潮资讯网(
        )上告示本期债券
        的票面利率[lìlǜ]。刊行人将按的票面利率[lìlǜ]向投资。者果真刊行本期债券。



        三、网下刊行


        (一)刊行工具。



        本期网下刊行工具。为持有[chíyǒu]证券挂号结算责任公司[gōngsī]深圳分公司[gōngsī]
        A股
        证券账户
        且切合《公司[gōngsī]债券刊行与买卖治理举措》及法令律例划定的及格投
        资者(法令、律例克制购置者除外)。及格投资。者的申购资金来历必需切合国度
        划定。



        (二)刊行数目


        本期债券刊行为不高出30亿元(含30亿元)。


        介入本期债券网下刊行的每家机构投资。者的最低认购
        数目为10,000手
        (1,000万元),高出10,000手的必需是1,000手(100万元)的整数倍。每个
        及格投资。者在《网下利率[lìlǜ]询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得高出本
        期债券的刊行总额。,刊行人和主承销商尚有划定的除外。



        (三)刊行价钱


        本期债券的刊行
        价钱

        100元
        /张。



        (四)刊行时间


        本期债券网下刊行的限期为
        3个买卖日,即
        2019年
        8月
        27日

        T日)的
        9:00-17:00、
        2019年
        8月
        28日

        T+1日)的
        9:00-17:00和
        2019年
        8月
        29日

        T+2
        日)的
        9:00-15:00。



        (五)认购举措


        1、凡介入本期债券网下
        认购

        及格
        投资。者,认购时必需持有[chíyǒu]证券挂号
        结算责任公司[gōngsī]深圳分公司[gōngsī]
        A股证券账户。尚未开户的及格投资。者,必需在
        2019年
        8月
        26日

        T-1日)前开立证券账户。



        2、欲介入网下认购的
        及格
        投资。者在网下刊行时代接洽主承销商,主承
        销商按照网下及格投资。者认购意向与其协商配售数目,并向及格投资。者发送
        《配售缴款通知书》或与其签定《网下认购协议》。



        网下配售不接纳比例配售的情势。,在划一前提下,介入网下询价的投资。者的
        认购意向将优先[yōuxiān]获得满意。拟介入网下协议认购的及格投资。者应在
        规按时。间内

        加盖单元公章
        的《网下认购协议》及主承销商必要的文件提交至
        主承销商处。



        (六)配售


        主承销商按照网下询价后果对全部申购举行配售,机构投资。者的获配售
        金额不会[búhuì]高出其申购中响应的最大申购金额。配售原则如下:
        凭据投资。者的


        申购利率[lìlǜ]从低到高举行簿记建档,凭据申购利率[lìlǜ]从低到高对申购金额举行累计,
        当累计金额高出或即是本期债券刊行总额。时所的最高申购利率[lìlǜ]确以为刊行
        利率[lìlǜ]。申购利率[lìlǜ]在刊行利率[lìlǜ](含刊行利率[lìlǜ])的投资。者原则上凭据价钱优
        先的原则配售;在价钱沟通的景象。下,主承销商有权按照时间、历久互助等身分
        配售。经主承销商及配售工具。协商,可对按照配售原则的配售后果举行
        调解。


        (七)缴款


        得到配售
        或签定《网下认购协议》的及格投资。者应按划定缴纳认购款,
        认购款须在
        2019年
        8月
        29日

        T+2日)
        15:00前足额划至主承销商的收款
        账户。划款时应注明及格投资。者全称和
        “19深能
        Y1”字样,向主承销商传真[chuánzhēn]
        划款根据。



        收款单元:海通证券股份公司[gōngsī]


        开户银行:交通[jiāotōng]银行上海分行[fēnxíng]支行


        账号:
        310066726018150002272


        大额付出体系行号:
        301290050037


        接洽人:郭依枫


        接洽电话:
        010-88027311


        传真[chuánzhēn]:
        010-88027190、
        010-88027175


        (八)违约认购的处置



        未能

        2019年
        8月
        29日

        T+2日)
        15:00前
        缴足认购款的及格投资。者将
        被视为违约认购,主承销商有权撤销其认购。主承销商有权处理该违约投资。者认
        购要约项下的债券,并有权依法追究违约投资。者的法令责任。




        、风险提醒


        主承销商就已知局限已显现本期刊行涉及的风险事项[shìxiàng],具体风险揭
        示条款拜见《
        深圳能源团体股份公司[gōngsī]
        2019年面向及格投资。者果真刊行可续



        期公司[gōngsī]债券(期)
        召募说明书》。




        、认购用度


        本期发
        行不向投资。者收取佣金、过户费、税等用度。




        、刊行人和主承销商、受托治理人


        (一)刊行人


        刊行人:
        深圳能源团体股份公司[gōngsī]


        住所:
        深圳市福田区福田街道金田路
        2026号能源大厦。北塔楼
        9层、
        29-31层、
        34-41层


        办公[bàngōng]地点:
        深圳市福田区福田街道金田路
        2026号能源大厦。北塔楼
        9层、
        29-
        31层、
        34-41层


        代表[dàibiǎo]人:
        熊佩锦


        信息[xìnxī]事务[shìwù]披露。人:
        周朝晖


        接洽人:
        周朝晖、李亚博


        电话:
        0755-83684138


        传真[chuánzhēn]:
        0755-83684128


        (二)主承销商


        名称:海通证券股份公司[gōngsī]


        住所:
        上海市广东路
        689 号


        办公[bàngōng]地点:
        上海市广东路
        689 号


        代表[dàibiǎo]人:
        周杰


        项目主办[zhǔbàn]人:
        徐昊


        项目组职员:
        宋一航
        、梁景
        、张文汐


        电话:
        010-88027267


        传真[chuánzhēn]:
        010-88027190


        (本页无正文)






        (本页无正文,为《深圳能源团体股份公司[gōngsī]2019年面向及格投资。者果真发
        行可续期公司[gōngsī]债券(期)刊行告示》之盖印页)

        C:\Users\fdu01\Desktop\新建文件夹 (2)\刊行阶段文件扫描。件一_页面_15.jpg










        刊行人:深圳能源团体股份公司[gōngsī]



        年 月 日





        (本页无正文,为《深圳能源团体股份公司[gōngsī]2019年面向及格投资。者果真发
        行可续期公司[gōngsī]债券(期)刊行告示》之盖印页)













        主承销商:海通证券股份公司[gōngsī]














        附件一

        深圳能源团体股份公司[gōngsī]
        2019年面向及格投资。者果真刊行可续期


        公司[gōngsī]债券(期)
        网下利率[lìlǜ]询价及申购申请表


        3+N年期


        申购价位(
        %)


        申购金额
        (万元)
































        投资。者账户信息[xìnxī]


        申购人名称





        代表[dàibiǎo]人





        接洽人





        接洽电话





        手机。






        交所账户名称






        交所账户号码





        提醒:


        1、 本期债券在深圳证券买卖所买卖,请确认贵单元在深圳证券买卖所已开立账户并可用。本期债券
        申购金额为申购,最低为1,000.00万元(含),且为100.00万元的整数倍。

        2、 债券简称/代码[dàimǎ]:19深能Y1/112960.SZ;利率[lìlǜ]区间:3.50%-4.90%;本期债券刊行为不高出30亿
        元(含30亿元);限期为3+N年期;债项/主体[zhǔtǐ]评级:AAA/AAA;起息日:2019年8月29日;缴款
        日:2019年8月29日。

        3、 投资。者将本《网下利率[lìlǜ]询价及申购申请表》填妥并加盖章章后,请于2019年8月26日13:00-
        16:00和附件三风险显现书(加盖章章)一并传真[chuánzhēn]至:021-23212013、021-63462758;咨询电
        话:021-23154245。



        申购人在此许可:


        1、申购人填写内容[nèiróng]、、完备(如申购有比例限定则在该申购申请表中注明
        ,不然视为例限定),未经与刊行人及簿记治理人协商本认购申请表撤
        销,申购单的送达时间以簿记室传真[chuánzhēn]显示时间为准;
        2、申购人的申购资格、本次申购活动及本次申购资金来历切合法令、律例以及
        证监会的划定及合用于自身的或条约约定要求,已就此取得全部必
        要的部核准。,并将在认购本期债券后依法打点需要的手续。;
        3、申购人在此许可接管。刊行人与簿记治理人拟定[zhìdìng]的本次网下刊行申购法则;申购人赞成
        簿记治理人有权依据[yījù]网下利率[lìlǜ]询价及申购申请表的申购金额其配售金
        额,并接管。簿记治理人所的配售后果和用度的部署;
        4、申购人领略并接管。,假如其得到配售,则有凭据《配售确认及缴款通知书》划定
        的时间、金额和方法,将认购款足额划至簿记治理人通知的划款账户。假如申购人违
        反此,簿记治理人有权处理该违约申购人订单项下的债券,,本申购人
        赞成绩。逾时未划部门按逐日万分之五的比例向簿记治理人付出违约金,并赔偿簿记管
        理人和/或主承销商由此蒙受的丧失;
        5、申购人领略并接管。,假如遇抗力、羁系机构要求或对本次刊行造成





        不利影响。的景象。,经刊行人与簿记治理人协商,并取得羁系机构赞成后(如需),发
        行人及簿记治理人有权停息或终止本次刊行;
        6、申购人领略并接管。,如遇市场。变化,导致。本期债券合规申购金额不足[bùzú]刊行,
        刊行人及簿记治理人有权撤销刊行;
        7、 申购人已具体、完备阅读并签订附件三《债券市场。及格投资。者风险显现书》;
        8、 申购人领略并接管。,簿记治理人有权视必要要求申购人提供天资证明文件,包
        括但不限于加盖公章的营业执照、以及羁系部分要求能够证明申购及格机构投资。
        者的证明;
        9、 申购人已阅读附件二《及格投资。者确认函》,确认自身属于。 ( ) 类投资。者(请填
        写附件二中投资。者范例所的字母);


        若投资。者范例属于。B或D,并拟将资产投向债券的,请打钩确认投资。者
        是否为切合基金业协会尺度划定的及格投资。者。( )是 ( )否







        (印章)










        附件二

        及格投资。者确认函

        按照《公司[gōngsī]债券刊行与买卖治理举措》及《深圳证券买卖所债券市场。投资。者恰当性管
        理举措》(2017年修订[xiūdìng])之划定,请确认本机构的投资。者范例,并将下方投资。者范例前的
        字母填入《网下利率[lìlǜ]询价及申购申请表》中:

        (A)经金融羁系部分核准。设立的金融机构,包罗证券公司[gōngsī]、期货公司[gōngsī]、基金管
        理公司[gōngsī]及其子公司[gōngsī]、银行、公司[gōngsī]、相信公司[gōngsī]、财政公司[gōngsī]等;经行业协会案或者
        挂号的证券公司[gōngsī]子公司[gōngsī]、期货公司[gōngsī]子公司[gōngsī]、私募基金治理人;

        (B)金融机构面向投资。者刊行的理产业物,包罗但不限于证券公司[gōngsī]资产治理产
        品、基金治理公司[gōngsī]及其子公司[gōngsī]产物、期货公司[gōngsī]资产治理产物、银行理产业物、产物、
        相信产物、经行业协会案的私募基金;(如拟将资产投向债券,请阅读下
        方注项);

        (C)保障[bǎozhàng]基金、企业[qǐyè]年金等养老[yǎnglǎo]基金,基金等公益基金,及格境外机
        构投资。者(QFII)、人民[rénmín]币及格境外机构投资。者(RQFII);

        (D)切合前提的法人或者组织:

        1.1年尾净资产不低于2000万元;

        2.1年尾金融资产不低于1000万元;

        3.具有[jùyǒu]2年证券、基金、期货、黄金、外汇等投资。经验。


        (E)切合前提的:

        1.申请资格认定前20个买卖日名下金融资产日均不低于500万元,或者3年
        年均收入不低于50万元;

        2.具有[jùyǒu]2年证券、基金、期货、黄金、外汇等投资。经验,或者具有[jùyǒu]2年金融
        产物设计、投资。、风险治理及事情经验,或者属于。本条第(一)项划定的及格投资。者
        的治理职员、得到资格认证的从事[cóngshì]金融业务的注册管帐[kuàijì]师和状师。


        (F)证监会和厚交所承认的投资。者。




        注:如为B或D类投资。者,且拟将资产投向债券,按照穿透原则(《
        公司[gōngsī]债券刊行与买卖治理举措》第十四条之划定)核查投资。者是否为切合基金业协会
        尺度划定的及格投资。者,并在《网下利率[lìlǜ]询价及申购申请表》中勾选响应栏位。



        附件三:

        债券市场。及格投资。者风险显现书




        的投资。者:


        为呵护投资。者的权益,投资。者在介入深圳证券买卖所债券市场。投资。前,该当知
        悉并肩负债券市场。风险:

        一、总则:介入债券投资。或买卖具有[jùyǒu]名誉[xìnyòng]风险、市场。风险、性风险、放大买卖
        风险、尺度券欠库风险、政策风险及各种风险。


        二、投资。者恰当性:投资。者应爹据自身的财政状况、需求、风险遭受能力,
        以及制度[zhìdù](若为机构),谨慎决策介入债券投资。或买卖。


        三、名誉[xìnyòng]风险:投资。者介入债券投资。或买卖将面对债券刊行人无期还本付息的
        风险。假如投资。者购置或持有[chíyǒu]资信评级较低的名誉[xìnyòng]债,将面对的名誉[xìnyòng]风险。


        四、市场。风险:投资。者介入债券投资。或买卖将面对因为市场。情况或供求[gōngqiú]干系[guānxì]等身分
        导致。的债券价钱颠簸的风险。


        五、性风险:投资。者介入债券投资。或买卖将面对在内无法以价钱买入
        或卖出债券,从而蒙受丧失的风险。


        六、放大买卖风险:投资。人使用现券和回购两个品种举行债券投资。的放大操作,从
        而放大投资。丧失的风险。


        七、尺度券欠库风险:投资。者在回购时代必要包管[bǎozhèng]回购尺度券足额。假如回购时代
        债券价钱下跌[xiàdiē],尺度券折算率响应下调,融资方面对尺度券欠库风险。融资方必要
        增补质押券制止尺度券不足[bùzú]。


        八、政策风险:因为国度法令、律例、政策、买卖所法则的变化、修改[xiūgǎi]等原因,可
        能会对投资。者的买卖发生不利影响。,甚至造成丧失。


        本《风险见告书
        》的显现事项[shìxiàng]仅为罗列性子,未能过细列明债券认购及买卖的全部风险。

        投资。者在介入债券认购及买卖前,应了解该类债券的风险以及债券刊行人的情
        况,负责阅读债券召募说明书以及买卖所业务法则,并做好风险评估与财政部署,
        自身有的风险遭受能力,制止因介入债券买卖而蒙受遭受的丧失。


        本机构已阅读并领略《风险见告书
        》,且具[jùbèi]及格投资。者资格,乐意肩负投资。
        仅限及格投资。者介入认购及买卖债券的风险和丧失。






        (印章):

        年 月 日




        附件四:

        填表说明:(填表说明部门可不回传,但应被视为本刊行告示支解的部门,
        填表前请阅读)

        1、企业[qǐyè]营业执照注册号填写:法人填写其营业执照中的注册号,证券投资。基金填
        写“基金简称”+“证基”+“证监意设立证券投资。基金的批文号码”,天下。社保基金填
        写“天下。社保基金”+“投资。号码”,企业[qǐyè]年金基金填写“劳动[láodòng]保障[bǎozhàng]部分企业[qǐyè]年金基金羁系
        机构出具[chūjù]的企业[qǐyè]年金打算确认函中的挂号号”。


        2、票面利率[lìlǜ]应在询价利率[lìlǜ]区间内由低到高填写,准确到0.01%;

        3、每一询价利率[lìlǜ]的认购金额申购金额,即在该利率[lìlǜ]标位上,投资。者的新增认
        购需求(见本告示填表说明第7条之填写示例);

        4、每一份《网下利率[lìlǜ]询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率[lìlǜ],,询价利率[lìlǜ]可不连
        续;

        5、每个询价利率[lìlǜ]上的申购金额不得少于1,000万元(含1,000万元),高出1,000万元的
        应为100万元的整数倍。


        6、票面利率[lìlǜ]和申购金额的限定划定,请参阅刊行告示内容[nèiróng];

        7、票面利率[lìlǜ]及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含示意,请投资。
        者按照本身的鉴定填写)。假设[jiǎshè]本期债券票面利率[lìlǜ]的询价区间为4.00%-5.60%。某投资。者拟
        在差异。票面利率[lìlǜ]划分[huáfēn]申购差其余金额,其可做出如下填写:



        票面利率[lìlǜ]

        申购金额(万元)

        5.10%

        1,000

        5.20%

        1,000

        5.30%

        1,000

        5.40%

        1,000

        5.50%

        1,000



        报价。的寄义如下:

        ◆当的票面利率[lìlǜ]高于或即是5.50%时,申购金额为5,000万元;

        ◆当的票面利率[lìlǜ]低于5.50%,但高于或即是5.40%时,申购金额为4,000万


        元;

        ◆当的票面利率[lìlǜ]低于5.40%,但高于或即是5.30%时,申购金额为3,000万
        元;

        ◆当的票面利率[lìlǜ]低于5.30%,但高于或即是5.20%时,申购金额为2,000万
        元;

        ◆当的票面利率[lìlǜ]低于5.20%,但高于或即是5.10%时,申购金额为1,000万
        元;

        ◆当的票面利率[lìlǜ]低于5.10%时,该询价要约。


        8、到场利率[lìlǜ]询价的机构投资。者请将此表填妥后于2019年8月26日(T-1日)13:00-
        16:00将本表传真[chuánzhēn]至主承销商处。


        9、本表一经申购人完备填写并签字,且由其代表[dàibiǎo]人(或其授权。代表[dàibiǎo])签字并加盖
        单元公章,传真[chuánzhēn]至主承销商后,即对申购人具有[jùyǒu]法令束缚力,打消。若因机构投资。者
        填写罅漏或填写而或导致。预约申购或发生效果,由机构投资。者
        卖力。


        10、介入利率[lìlǜ]询价与申购的投资。者应遵守法令律例的划定,肩负法令责任。

        证券投资。基金及基金治理公司[gōngsī]申购本期债券应按法令律例及证监会的划定执
        行,并肩负响应的法令责任。



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